Документы в сделке

Менеджеры уходили из продукта в Word на критичном этапе сделки. Я пересобрала сценарий документов внутри мастер-сделки.

+10% Доля активных менеджеров, создавших хотя бы один договор в системе

+37% Рост количества документов в системе

Главный экран кейса по работе с документами в сделке

Контекст 01

Profitbase — B2B SaaS для застройщиков. В мастер-сделке продукт объединял ключевые этапы оформления недвижимости, но документы выпадали из процесса: менеджеры готовили и хранили их во внешних инструментах.

Задача: встроить работу с документами в сделку так, чтобы менеджер мог создавать, настраивать, хранить и передавать документы без потери контекста.

♡ В портфолио я показываю переосмысленную версию решения: продуктовая логика, роли и ограничения сохранены, а визуальная подача и структура сценария доработаны после запуска и обратной связи.

Discovery 02

Мне нужно было понять ценность фичи, контекст, ограничения. Мои артефакты:

Тайный покупатель

Участвовала в исследовании бронирования у 15 застройщиков Екатеринбурга:

Собрала список документов,
Собрала роли в сделке — менеджер, юрист, брокер,
Оценила время на обработку запросов и контекст работы.

Материалы discovery: рабочие фото, переписки и документы

Внутренняя аналитика

Проверила количество документов и менеджеров, работающих с документами — данные под NDA.

Ограничения

Собрала требования от продакта, аналитика, разработки.

Решение 03

Документы в сделке до

Проблема: документы доступны только на этапе «Подготовка договора»

Документы в сделке после

Решение: вынести документы в отдельный блок в шапке сделки. Так менеджер получает доступ к документам на любом этапе, не привязываясь только к «Подготовке договора».

Документы открываются в сайдбаре: менеджер видит список, статусы и действия, но не теряет контекст сделки и может быстро вернуться к основному сценарию.

Главное действие — создание документа из шаблона. Я вывела его в первичный сценарий, потому что продукту было важно перевести ручную подготовку документов внутрь системы.

Пакеты шаблонов позволяют сгенерировать сразу комплект документов для типового сценария сделки. Это сокращает время и ошибки в создании документов.

Внутри шаблона менеджер может добавить номер документа и настроить подписантов.

Форма подписантов разделяет стороны продавца и покупателя, показывает доверенности и позволяет добавить нескольких представителей без выхода из сценария.

Пакет документов хранит версии файлов, статусы и действия: перегенерировать, загрузить, скачать, удалить или передать ответственному.

Результат 05

После запуска использование блока документов выросло:

доля активных менеджеров, создавших хотя бы один договор в системе, +10%;
доля менеджеров, использующих шаблоны, +3%;
количество документов, созданных или загруженных в системе, +37% за 6 месяцев после запуска к аналогичному периоду до.

Я не связываю это напрямую с выручкой: блок документов не был основным драйвером монетизации. Но решение дало понятный операционный эффект — больше работы с документами стало происходить внутри системы, а переход к следующему этапу сделки стал менее ручным.