Менеджеры уходили из продукта в Word на самом критичном этапе сделки. Я пересобрала работу с документами в мастер-сделке так, чтобы это больше не происходило.
За 6 месяцев после обновления:
Profitbase — B2B SaaS для застройщиков. В мастер-сделке продукт объединял ключевые этапы оформления недвижимости, но блок документов выпадал из этого процесса.
Нужно было переработать сценарий с документами, чтобы менеджер смог работать с документами на любом этапе сделки.
Работала в команде с продакт-менеджером, аналитиком и разработкой. В роли ведущего product designer отвечала за полный MVP: покупательский флоу, сценарий менеджера, настройки застройщика.
Тайный покупатель
Участвовала в исследовании бронирования у 15 застройщиков Екатеринбурга:
Внутренняя аналитика
Количество документов и менеджеров, работающих с документами — данные под NDA.
Документы в сделке до
Проблема: документы доступны только на этапе «Подготовка договора».
Документы в сделке после
Решение: документы вынесены в отдельный блок, доступный на любом этапе сделки и находятся в верхнем правом углу рядом с заголовком.
Документы открываются в сайдбаре, чтобы пользователь не терял контекст сделки.
В праймари-кнопку выведено важное для продукта действие — создание документа из шаблона.
Пользователь может сгенерировать сразу пакет документов, таким образом решается проблема забытых и не подписанных документов.
В шаблоне можно настроить подписантов и добавить номер документа.
Форма настройки подписантов.
Пакет документов объединяет нужные файлы и статусы в одном сайдбаре.
После запуска использование блока документов выросло:
Я не связываю это напрямую с выручкой: блок документов не был основным драйвером монетизации. Но решение дало понятный операционный эффект — больше работы с документами стало происходить внутри системы, а переход к следующему этапу сделки стал менее ручным.